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日月光去年營收2,748.8億元,稅前淨利280.5億元,年增10.9%,EPS為2.72元;展望第1季營運,封測業務因季節性影響,IC-ATM營收估季減10~15%,封裝及測試利用率各下滑至75%及70~75%,毛利率約23~24%,第1季合併營收672億元,季減12.8%,毛利率19.2%,稅前淨利60.9億元,季減37.1%,EPS為0.71元。

(中國信託證券提供,陳昱光整理)

日月光今年在高階封裝需求增、客戶新品推出及訂單回溫下,年營收3,013億元,年增9.6%,毛利率19.7%,稅前淨利303億元,年增8.1%,EPS為3.19元,以目前股價37.5元換算股價淨值比1.7倍,以年底淨值計算約1.9倍,法人估目標價42元。

操作上建議以權代股,權證挑選以剩餘天數超過90天,並且位於價平附近的權證為主,如日月光中信66購01(051522)、日月光群益65購03 (053650)、日月光永豐66購01(054327)。

日月光(2311)第2季起營運將逐季回溫,SiP等高階封裝業務逐漸發酵,看好未來新北市新莊區小額借款2萬 營運的投資人,可利用權證槓桿新北市板橋區二胎 效果,參與股價上漲獲利。

工商時報【陳昱光整理】


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